2023年財(cái)報(bào)概況
截至2024年2月，賽默飛、丹納赫、安捷倫、沃特世和布魯克已發(fā)布2023年年報(bào)。重點(diǎn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
數(shù)據(jù)來源：上市公司年報(bào)，麥思研究院整理
備注：1.賽默飛、丹納赫、布魯克、沃特世財(cái)年年結(jié)日為12月31日，安捷倫為10月31日。
2.五家企業(yè)均采用2023年12月31日總市值
3.賽默飛從2023年第三季度起不公布中國市場(chǎng)營業(yè)收入。2023年賽默飛在亞太地區(qū)營業(yè)收入為78.7億美元，同比下滑3.0%。
1、營業(yè)收入
除布魯克外，其余四家企業(yè)2023年?duì)I收均有不同程度的下滑。賽默飛營收最高，達(dá)428.6億美元，同比下滑4.6%，但其分析儀器業(yè)務(wù)營收同比增長10%；丹納赫營收238.9億美元，同比下滑10.3%，其下滑主要受到生物技術(shù)和診斷業(yè)務(wù)的影響；安捷倫營收68.3億美元，沃特世營收29.6億美元，二者營收基本與2022年持平。布魯克營收29.6億美元，同比大幅增長17.1%，主要受益于其四大業(yè)務(wù)部門兩位數(shù)的增長。而2023年布魯克生命科學(xué)質(zhì)譜業(yè)務(wù)強(qiáng)勁增長主要由TimsTOF 平臺(tái)及其售后業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)。
2、利潤增長
與營收趨勢(shì)類似，賽默飛、丹納赫、安捷倫和沃特世的利均有不同程度的下滑，其中丹納赫的利潤下降幅度最大，為-33.9%。布魯克的盈利情況表現(xiàn)亮眼，2023年凈利潤大幅增長44.0%，凈利率達(dá)14.4%。
3、研發(fā)費(fèi)用
除安捷倫和布魯克外，其余三家企業(yè)2023年研發(fā)費(fèi)用投入均有不同程度的減少。丹納赫的研發(fā)費(fèi)用為15.0億美元，在五家企業(yè)中最高，同比下滑1.6%；賽默飛的研發(fā)費(fèi)用為13.4億美元，同比明顯減少9.1%；沃特世研發(fā)費(fèi)用為1.7億美元，同比下滑5.9%。受到生命科學(xué)和應(yīng)用市場(chǎng)以及診斷和基因組學(xué)業(yè)務(wù)的項(xiàng)目成本以及重組和其他相關(guān)成本增加，安捷倫的研發(fā)費(fèi)用上漲至4.8億美元，同比增長3.0%。由于增加了對(duì)Project Accelerate 2.0項(xiàng)目的研發(fā)投入，布魯克研發(fā)費(fèi)用增加至2.9億美元，同比顯著增長25.0%。
4、中國營收
丹納赫、安捷倫和沃特世在中國的營收均有不同程度下滑，下滑速度高于其全營收的平均值。從沃特世的年報(bào)可以看到，其在中國的化學(xué)耗材業(yè)務(wù)和儀器業(yè)務(wù)（基于LC和MS技術(shù)）均有下滑。安捷倫年報(bào)稱，在中國市場(chǎng)的下滑主要是液相色譜和氣相色譜質(zhì)譜儀收入同比減少。相比之下，布魯克2023年中國營收超5億美元，同比大幅增長33.0%。
2023年中標(biāo)市場(chǎng)表現(xiàn)
從中標(biāo)數(shù)據(jù)來看，雖然2023年上述五家國外企業(yè)進(jìn)入了中國質(zhì)譜儀器中標(biāo)市場(chǎng)的TOP 10廠商行列，但他們中標(biāo)數(shù)量和中標(biāo)金額同比都有比較明顯的下降。
數(shù)據(jù)來源：公開招投標(biāo)數(shù)據(jù)，麥思研究院統(tǒng)計(jì)
注：中標(biāo)金額包含未公示價(jià)格的儀器數(shù)據(jù)，對(duì)未公示價(jià)格的儀器數(shù)據(jù)的中標(biāo)金額采用當(dāng)年度該分類儀器中標(biāo)均價(jià)*中標(biāo)數(shù)量進(jìn)行估算
數(shù)據(jù)來源：公開招投標(biāo)數(shù)據(jù)，麥思研究院統(tǒng)計(jì)
近期企業(yè)動(dòng)態(tài)
此外，部分企業(yè)在近期公布了中國本土化進(jìn)程：
2024年1月16日，丹納赫北方總部及合成生物制造共性技術(shù)平臺(tái)確定落戶北京昌平生命科學(xué)園。丹納赫將在昌平搭建集產(chǎn)品展示、客戶體驗(yàn)、課程培訓(xùn)為一體的科創(chuàng)中心暨丹納赫集團(tuán)北方總部。平臺(tái)將建設(shè)以高通量自動(dòng)化設(shè)備為核心的菌株構(gòu)建篩選平臺(tái)，同時(shí)成立質(zhì)譜檢測(cè)技術(shù)應(yīng)用平臺(tái)，建成后將成為昌平區(qū)合成生物制造產(chǎn)業(yè)布局的重要公共技術(shù)服務(wù)平臺(tái)。
2024年1月18日，安捷倫上海制造中心拓展升級(jí)暨智能工廠在外高橋保稅區(qū)落成。此次拓展升級(jí)后的安捷倫上海制造中心新開辟了3000平方米全新產(chǎn)線車間，并采用了一系列先進(jìn)的“智能工廠”技術(shù)，包括前沿?cái)?shù)據(jù)分析、可視化檢測(cè)系統(tǒng)、協(xié)同機(jī)器人自動(dòng)化系統(tǒng)、人工智能及機(jī)器學(xué)習(xí)系統(tǒng)等創(chuàng)新功能，為安捷倫上海制造中心未來的產(chǎn)能升級(jí)做好了準(zhǔn)備。
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