麥思研究院近期對(duì)賽默飛、丹納赫、安捷倫、布魯克、沃特世和島津六家國(guó)外上市儀器企業(yè)的2024上半年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、中國(guó)市場(chǎng)中標(biāo)情況以及近期企業(yè)動(dòng)態(tài)進(jìn)行了梳理。
2024上半年財(cái)報(bào)概況
截至2024年8月，賽默飛、丹納赫、安捷倫、沃特世、布魯克和島津已發(fā)布2024上半年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。重點(diǎn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
數(shù)據(jù)來(lái)源：上市公司財(cái)報(bào)，麥思研究院整理
備注：1.安捷倫上半年財(cái)務(wù)結(jié)算日為2024年4月30日，丹納赫為6月28日，賽默飛和沃特世為6月29日，布魯克為6月30日。另外島津采用2024年1-6月合計(jì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。（即安捷倫的數(shù)據(jù)范圍為2023年11月至2024年4月，其他五家為2024年1-6月）
2.根據(jù)島津2024年第一季度財(cái)報(bào)，日元對(duì)美元匯率為155.93:1。
1、營(yíng)業(yè)收入
2024年上半年，大部分企業(yè)面臨了營(yíng)收挑戰(zhàn)。除布魯克和島津外，其余四家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入均有不同程度下滑。
賽默飛營(yíng)收最高，達(dá)208.9億美元，但同比下滑2.4%，其主要?dú)w因于生命科學(xué)業(yè)務(wù)的營(yíng)收下降，同比下滑了8.6%。與此同時(shí)，賽默飛的分析儀器業(yè)務(wù)收入保持在34.7億美元，與去年同期相比基本持平。
丹納赫營(yíng)收115.4億美元，同比下滑2.7%，其下滑主要受生物技術(shù)業(yè)務(wù)營(yíng)收的兩位數(shù)下滑影響。此外質(zhì)譜、流式細(xì)胞術(shù)、實(shí)驗(yàn)室自動(dòng)化解決方案和顯微鏡業(yè)務(wù)等關(guān)鍵領(lǐng)域也遭遇需求疲軟，銷售額下滑明顯。
安捷倫營(yíng)收32.3億美元，在六家國(guó)外企業(yè)中下滑幅度最大，達(dá)到了7.0%的同比降幅，這一下降主要受到生命科學(xué)與應(yīng)用市場(chǎng)集團(tuán)和診斷與基因集團(tuán)營(yíng)收下滑的影響。具體到產(chǎn)品線，液相色譜、質(zhì)譜和細(xì)胞分析業(yè)務(wù)領(lǐng)域遭受了較大的跌幅。
沃特世營(yíng)收13.5億美元，比2023年同期下滑5.6%。其中儀器系統(tǒng)跌幅最大，同比下滑18.6%，尤其是質(zhì)譜儀器業(yè)務(wù)。
布魯克表現(xiàn)強(qiáng)勁，上半年?duì)I收15.2億美元，同比大幅增長(zhǎng)11.4%，其中有機(jī)收入同比增長(zhǎng)4.5%，收購(gòu)收入增長(zhǎng)7.4%。2024年上半年，布魯克完成了三項(xiàng)戰(zhàn)略收購(gòu)，包括空間生物學(xué)、分子診斷和實(shí)驗(yàn)室自動(dòng)化方向，成為推動(dòng)上半年增長(zhǎng)的主要力量。
島津營(yíng)收16.9億美元，同比增長(zhǎng)4.5%，這一增長(zhǎng)主要得益于日本、北美和歐洲市場(chǎng)的營(yíng)收提升。
2、利潤(rùn)增長(zhǎng)
雖然賽默飛和安捷倫的營(yíng)收下滑，但凈利潤(rùn)有所增長(zhǎng)。島津的凈利潤(rùn)也同比上升，實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收與利潤(rùn)的雙豐收。然而，丹納赫、沃特世和布魯克三家企業(yè)的凈利潤(rùn)則有不同程度的下滑。特別是布魯克，盡管其營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)明顯，但其利潤(rùn)下滑超過(guò)50%，這主要是由于其較大的收購(gòu)支出所致。
3、研發(fā)費(fèi)用
除賽默飛和安捷倫外，其余四家企業(yè)2024上半年研發(fā)費(fèi)用投入均有不同程度的增加。丹納赫的研發(fā)費(fèi)用為7.6億美元，在五家企業(yè)中最高，同比增長(zhǎng)3.4%。布魯克和島津的研發(fā)費(fèi)用均比2023年同期增長(zhǎng)24%。
4、中國(guó)營(yíng)收
除沃特世和島津外，其余四家企業(yè)均未公布其在中國(guó)的營(yíng)收情況。沃特世2024上半年中國(guó)市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入1.86億美元，同比下滑約20%，主要受到制藥用戶需求減少的影響。島津2024上半年中國(guó)市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入約585億日元，折合約3.8億美元，同比下滑約4%，其中分析計(jì)測(cè)業(yè)務(wù)和醫(yī)療儀器業(yè)務(wù)分別同比下滑13%和21%（按日元計(jì)算），兩大業(yè)務(wù)部門在中國(guó)市場(chǎng)面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。
此外，安捷倫提到液相色譜、液相色譜質(zhì)譜和氣相色譜質(zhì)譜業(yè)務(wù)在中國(guó)的銷量下降；丹納赫也指出以中國(guó)市場(chǎng)為首的高增長(zhǎng)市場(chǎng)核心銷售額在2024年第一季度和上半年均出現(xiàn)下滑。
2024上半年中標(biāo)市場(chǎng)表現(xiàn)
根據(jù)麥思研究院統(tǒng)計(jì)的公開招投標(biāo)數(shù)據(jù)，2024上半年安捷倫中標(biāo)數(shù)量最多，同比增長(zhǎng)7.3%，盡管如此，其中標(biāo)金額卻出現(xiàn)了0.5%的微幅下滑。賽默飛中標(biāo)數(shù)量排名第二，而在中標(biāo)金額上則位居榜首，但與2023年同期相比，其中標(biāo)金額也下降了12.9%。
丹納赫是六家國(guó)外企業(yè)中唯一實(shí)現(xiàn)中標(biāo)數(shù)量和中標(biāo)金額“雙增長(zhǎng)”的企業(yè)。與此同時(shí)，島津、沃特世和布魯克的表現(xiàn)則不盡如人意，這三家企業(yè)的中標(biāo)數(shù)量和中標(biāo)金額均遭遇了兩位數(shù)的下降。
數(shù)據(jù)來(lái)源：公開招投標(biāo)數(shù)據(jù)，麥思研究院統(tǒng)計(jì)
數(shù)據(jù)來(lái)源：公開招投標(biāo)數(shù)據(jù)，麥思研究院統(tǒng)計(jì)
2024上半年國(guó)外企業(yè)動(dòng)態(tài)
此外，部分企業(yè)在近期公布了中國(guó)本土化進(jìn)程：
沃特世——2024年5月8日，沃特世宣布多款中國(guó)生產(chǎn)的液相色譜和質(zhì)譜產(chǎn)品將于本月上市。液相色譜包括了ACQUITY UPLC I-Class PLUS、ACQUITY UPLC H-Class PLUS，以及ACQUITY Premier系統(tǒng)；質(zhì)譜方面包括了Xevo TQ-S cronos、Xevo TQ-S micro、Xevo TQ-XS及Xevo TQ Absolute共4款三重四極桿質(zhì)譜產(chǎn)品。
丹納赫——2024年5月10日，百趣生物與SCIEX共同簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，并為雙方合作建立的多組學(xué)和臨床轉(zhuǎn)化質(zhì)譜技術(shù)創(chuàng)新中心舉行了揭牌儀式。2024年7月10日，丹納赫中國(guó)西部創(chuàng)新中心一期項(xiàng)目正式投入使用。丹納赫中國(guó)西部創(chuàng)新中心位于重慶兩江新區(qū)，將打造西部先進(jìn)技術(shù)開發(fā)平臺(tái)，共同推動(dòng)川渝地區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)化。
島津——2024年3月22日，島津與南京艾迪邁科技有限公司達(dá)成戰(zhàn)略合作，推進(jìn)臨床專用型色譜系統(tǒng)的廣泛應(yīng)用，及全自動(dòng)磁萃取技術(shù)聯(lián)用質(zhì)譜系統(tǒng)的落地。2024年5月21日，島津與德米特在色譜質(zhì)譜的臨床化方向達(dá)成戰(zhàn)略合作，研發(fā)創(chuàng)造新型色譜質(zhì)譜產(chǎn)品。
資訊來(lái)源：沃特世、丹納赫、島津官網(wǎng)及公眾號(hào)，麥思研究院整理
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