圖1：近五年發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量變化趨勢圖

（注：本報告發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量指水電、火電、風(fēng)電、核電設(shè)備機組的總和，不包含光伏設(shè)備，以下同）

2022年，隨著百萬千瓦級白鶴灘水電站全部機組投產(chǎn)發(fā)電，我國水電機組生產(chǎn)回歸至2020年之前幾年的低位水平，水電機組產(chǎn)量占發(fā)電設(shè)備總產(chǎn)量的比重（以下簡稱“占比”）較上年下降8.5個百分點；隨著火電機組“三改聯(lián)動”的實施以及支撐性、調(diào)節(jié)性、保障性火電項目的建設(shè)加速，火電機組產(chǎn)量占比增加7.4個百分點；隨著分散式風(fēng)電下鄉(xiāng)、海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)布局、以大代小、“沙戈荒”大基地等政策的實施，風(fēng)電機組產(chǎn)量繼續(xù)在高位基礎(chǔ)上穩(wěn)步增長，占比增加0.5個百分點；隨著核電項目審批加速，核電設(shè)備產(chǎn)量迎來復(fù)蘇拐點，占比增加0.6個百分點。

圖2：近五年水、火、風(fēng)、核電設(shè)備產(chǎn)量占比變化趨勢圖

2022年，全國水電機組產(chǎn)量881.5萬千瓦，同比下降56.3%。其中單機容量10萬千瓦及以上機組產(chǎn)量705.3萬千瓦，占水電機組的80.0%；單機容量10萬千瓦以下機組產(chǎn)量176.2萬千瓦，占水電機組的20.0%。隨著抽水蓄能項目核準及建設(shè)速度加快推進，國內(nèi)企業(yè)完工了14套30萬千瓦級抽水蓄能機組(文登3#4#5#6#、蟠龍1#2#、豐寧二期4#6# 、梅州4#、阜康1#2#3#、永泰3#4#)。抽水蓄能機組產(chǎn)量占水電機組總產(chǎn)量的47.6%，占比較上年增加14.9個百分點。

圖3：近五年水電機組產(chǎn)量的構(gòu)成變化趨勢圖

2022年，全國火電發(fā)電機產(chǎn)量6759.2萬千瓦，同比增長18.5%。其中單機容量30萬千瓦及以上火電發(fā)電機完成4880.4萬千瓦，占火電機組的72.2%，占比較上年增加16.7個百分點；單機容量30萬千瓦以下火電發(fā)電機完成1878.8萬千瓦，占火電機組的27.8%。

2022年，全國火電汽輪機產(chǎn)量5878.4萬千瓦，同比增長15.9%（含燃氣輪機508萬千瓦，同比增長15.8%），其中超臨界、超超臨界汽輪機完成3565.5萬千瓦，占火電汽輪機的60.7%；全國電站鍋爐產(chǎn)量6204.7萬千瓦，同比增長12.7%，其中超臨界、超超臨界鍋爐完成4192.4萬千瓦，占電站鍋爐的67.6%。

圖4：近五年火電發(fā)電機、汽輪機、電站鍋爐產(chǎn)量變化趨勢圖

2022年，全國風(fēng)電機組產(chǎn)量5703.8萬千瓦，同比增長1.9%。其中單機容量3-7MW（不含7MW）機組約占風(fēng)電機組產(chǎn)量的85%。陸上風(fēng)電機組大型化引領(lǐng)全球，6MW機組成為主流機型，并先后下線了8MW、9MW、10MW陸上機組；海上風(fēng)電機組迭代速度加快，10MW機組成為主流機型，16MW機組下線，海上風(fēng)電機組步入“超大”時代。

圖5：近五年風(fēng)電機組產(chǎn)量變化趨勢圖

2022年，國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)完成核電發(fā)電機2臺、核電汽輪機3臺、反應(yīng)堆壓力容器4臺、蒸汽發(fā)生器17臺、穩(wěn)壓器1臺、堆內(nèi)構(gòu)件3套、控制棒驅(qū)動機構(gòu)1套、主泵14臺、主管道2套、環(huán)形吊車5臺、電氣貫穿件3套、數(shù)字化儀控DCS 2套、低壓加熱器3臺、汽水分離再熱器2臺、凝汽器4臺等主設(shè)備。主要供應(yīng)機組有“國和一號”石島灣示范工程，“華龍一號”漳州一期、太平嶺一期、防城港二期、昌江二期、三澳一期等。

圖6：近五年核電機組產(chǎn)量變化趨勢圖

2.出口情況：出口規(guī)模呈較大比例下降，水電、火電設(shè)備出口占總出口產(chǎn)量的比例回落明顯。

由于國際局勢動蕩，全球能源危機，疫情持續(xù)，發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)組織困難，運輸交付成本增高。2022年，全國出口發(fā)電機組842.3萬千瓦，同比下降20.7%，占發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量的6.2%，比上年減少1.7個百分點。其中出口水電機組112萬千瓦，同比下降38.2%；火電機組536.9萬千瓦，同比下降15.2%；風(fēng)電機組193.4萬千瓦，同比下降21.9%。主要出口地區(qū)為東南亞、中亞和南美洲。水電、火電機組出口產(chǎn)量占總出口產(chǎn)量的比例較上年回落11.9個百分點。

圖7：近五年發(fā)電設(shè)備出口產(chǎn)量變化趨勢圖

3.經(jīng)濟運行：發(fā)電設(shè)備行業(yè)運營壓力較大，但主要經(jīng)濟指標相比上半年趨勢向好。

2022年，受疫情持續(xù)反復(fù)、地緣沖突及全球通脹加劇等因素影響，發(fā)電設(shè)備行業(yè)上游原材料價格普遍在高位運行，行業(yè)整體運營壓力較大。

納入機械工業(yè)發(fā)電設(shè)備中心統(tǒng)計范圍的國內(nèi)49家重點發(fā)電設(shè)備主機企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值完成2234.5億元，同比下降11.7%。其中哈爾濱電氣、東方電氣、上海電氣三大集團能源板塊完成工業(yè)總產(chǎn)值1014.1億元，同比下降2.4%。發(fā)電設(shè)備主機企業(yè)出口交貨值完成90.7億元，同比下降7.3%。哈爾濱電氣、東方電氣、上海電氣三大集團能源板塊實現(xiàn)營業(yè)收入1360億元，同比下降0.7%；實現(xiàn)利潤總額27.8億元，同比扭虧為盈。

水電設(shè)備行業(yè)方面，東方電氣、哈爾濱電氣等頭部企業(yè)憑借制造能力和水平上的優(yōu)勢,承接了大部分抽水蓄能及常規(guī)水電設(shè)備訂單，水電業(yè)務(wù)經(jīng)營情況相對穩(wěn)定；中小水電設(shè)備企業(yè)大多訂單不足，且由于發(fā)電設(shè)備上游原材料價格長時間保持高位運行，部分設(shè)備訂單出現(xiàn)虧損，經(jīng)營情況普遍困難。2022年主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成水電投資863億元，同比下降26.5%。常規(guī)水電市場需求低迷，抽水蓄能產(chǎn)業(yè)進入高速增長期，設(shè)備需求旺盛，2022年新增投產(chǎn)抽水蓄能電站880萬千瓦，新核準項目48個、總規(guī)模6890萬千瓦。

火電設(shè)備行業(yè)方面，新建火電機組主要為清潔高效大容量機組，頭部企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯，三大集團市場占有率超過80%，火電設(shè)備業(yè)務(wù)經(jīng)營情況良好。多數(shù)中小火電設(shè)備企業(yè)由于技術(shù)實力、制造水平等原因無法承接大型火電項目，市場訂單不足，利潤同比有較大幅度下降或者虧損，部分面臨破產(chǎn)重組。全國電力供需整體呈現(xiàn)緊平衡狀態(tài)，電力保供壓力較大，國家加快推動支撐性、保障性電源布局。2022年主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成火電投資909億元，同比增長28.4%。2022年煤電設(shè)備累計招標金額830.3億元，同比增長190%?；痣娊ㄔO(shè)行業(yè)投資復(fù)蘇，有利于低碳環(huán)?；痣娫O(shè)備企業(yè)運營企穩(wěn)回升。

風(fēng)電設(shè)備行業(yè)方面，風(fēng)電整機市場競爭依舊激烈，中標價格屢破新低，疊加原材料價格高位運行，企業(yè)盈利能力下降。整機企業(yè)業(yè)績表現(xiàn)不一，風(fēng)機塔筒、鑄鍛件、齒輪箱等企業(yè)業(yè)績普遍承壓。近年風(fēng)電投資規(guī)模處于歷史高位，2022年風(fēng)電投資下滑，但仍高于“十三五”時期平均投資額。2022年主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成風(fēng)電投資1960億元，同比下降24.3%。2022年風(fēng)電整機市場中標容量約8690萬千瓦,同比增長138.5%，遠景能源、金風(fēng)科技、明陽智能中標5100萬千瓦，市場占有率約58.7%，行業(yè)集中度進一步提升。

隨著“雙碳”戰(zhàn)略目標的推進，我國核電項目審批提速，2022年核電機組核準數(shù)量達到10臺。核電項目開工和設(shè)備招標明顯提速。核電設(shè)備制造企業(yè)新接訂單增加，企業(yè)產(chǎn)能得到釋放，經(jīng)營壓力有所緩解，經(jīng)營質(zhì)量效益穩(wěn)步提升。多數(shù)核電設(shè)備企業(yè)營業(yè)收入、凈利潤實現(xiàn)雙增長，核電行業(yè)景氣度向好。2022年主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成核電投資677億元，同比增長25.7%，創(chuàng)近10年新高。

4.科技創(chuàng)新和高質(zhì)量發(fā)展：科技創(chuàng)新步伐加快，高質(zhì)量發(fā)展邁上新臺階。

2022年，發(fā)電設(shè)備行業(yè)加大關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)力度，產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化智能化升級深入推進，科技創(chuàng)新步伐加快，高質(zhì)量發(fā)展邁上新臺階。

哈爾濱電氣集團建設(shè)的世界唯一達到超超臨界參數(shù)的安全閥試驗平臺順利通過現(xiàn)場試驗見證；成功研制出具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)世界最大容量、最高參數(shù)的5Mwe超臨界二氧化碳鍋爐；自主研發(fā)的國內(nèi)首臺全功率變速恒頻抽水蓄能機組變速抽水成功；自主研制的世界首臺145MW高效超臨界汽輪機一次啟機成功；研發(fā)的發(fā)夾式換熱器突破多項技術(shù)壁壘，助力世界首個非補燃壓縮空氣儲能電站--金壇鹽儲能國家試驗示范項目試運行；研制的巴基斯坦SK水電站3號機組轉(zhuǎn)子成功吊裝，為全球在建單機容量最大的沖擊式水輪發(fā)電機組轉(zhuǎn)子；全球最大第三代核電裝備首批反應(yīng)堆冷卻劑屏蔽電機主泵順利交付。

東方電氣集團研發(fā)的國內(nèi)首臺完全自主知識產(chǎn)權(quán)的F級50兆瓦重型燃氣輪機正式完工發(fā)運，實現(xiàn)了我國在自主重型燃氣輪機領(lǐng)域從“0”到“1”的突破；建成了全球首個“二氧化碳+飛輪”儲能示范項目；提供透平發(fā)電機組的世界首個非補燃60兆瓦壓縮空氣儲能電站投入商運；打造了國內(nèi)首個葉片加工無人車間及首條黑燈產(chǎn)線；自主設(shè)計制造的全國首個油氣開采伴生地熱發(fā)電項目成功投運；聯(lián)合中核集團核工業(yè)西南物理研究所先后承擔了全球最大“人造太陽”國際熱核聚變實驗堆（ITER）磁體支撐懸掛梁、包層屏蔽模塊和第一壁等部件的研制任務(wù)，目前已開始包層屏蔽模塊批量化制造，取得第一壁研制階段性成果。

上海電氣集團提供主機設(shè)備解決方案的全球綜合參數(shù)最高垃圾焚燒發(fā)電項目順利實現(xiàn)運行；參與研發(fā)的全球首臺H級燃氣--蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組順利吊裝；自主研制的首臺標準化、模塊化“3060混塔”型風(fēng)電機組卓刻平臺WH6.25N-182完成吊裝；聚焦規(guī)?；统杀局茪溲b備和“綠氫+碳捕集”合成甲醇及加氫合成氨等規(guī)?；脷溲b備領(lǐng)域，助力加快形成“可再生能源制氫+二氧化碳捕集綠色化工”的規(guī)?；统杀練淠墚a(chǎn)業(yè)發(fā)展閉環(huán)。

一重集團成功制造了世界最大異形加氫筒，創(chuàng)造了世界異形加氫筒類鍛件單體重量、直徑及壁厚最大的三項紀錄；首套風(fēng)電葉片驗收成功，標志著其具備了從葉片成型到后處理整體生產(chǎn)制造的能力。國機重裝二重裝備自主研制的國內(nèi)首臺國產(chǎn)化飛輪儲能不間斷電源車研制成功；完成了國內(nèi)首套新型1000MW核電高壓外缸鑄件熱處理工序；自主研制的國產(chǎn)化首件1000MW超超臨界機組FB2轉(zhuǎn)子成功發(fā)運；自主研制的國內(nèi)首件大型水電無磁護環(huán)驗證件順利交付，為保障國家能源裝備產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全提供了有力支撐。

金風(fēng)科技與三峽集團合作研發(fā)的GWH252-16MW海上風(fēng)電機組成功下線，刷新全球最大單機容量、全球最大葉輪直徑、單位兆瓦最輕重量紀錄。明陽智能研制的全球規(guī)模最大最長的海上抗臺風(fēng)型葉片（MySE260）正式下線；自主研制的MySE7.15-216陸上超大型風(fēng)電整機正式下線，為當前全球范圍內(nèi)已下線葉輪直徑最大的陸上風(fēng)電機組。運達股份研發(fā)的全球首臺套風(fēng)電場頻率電壓快速控制裝置完成全部現(xiàn)場測試。

西子潔能承建的國內(nèi)最大規(guī)模的熔巖儲能項目正式運行，為浙江省乃至全國高耗能產(chǎn)業(yè)的清潔用能替代提供了全新的解決方案。

(二)行業(yè)發(fā)展存在的主要問題

1.原材料價格高位運行，關(guān)鍵進口資源影響企業(yè)生產(chǎn)。2022年，發(fā)電設(shè)備行業(yè)生產(chǎn)所需的大宗原材料價格整體高位運行，加劇了企業(yè)資金緊張狀況以及生產(chǎn)組織難度。產(chǎn)品毛利率下降，進一步壓縮利潤空間，企業(yè)成本壓力較大。同時受國際動蕩形勢影響，部分進口原材料存在價格、交貨雙重風(fēng)險，如高溫材料鍛件，國內(nèi)制造企業(yè)向歐洲采購價格漲幅高達70%-80%，且進口物料交貨嚴重拖期，產(chǎn)品成本和生產(chǎn)周期受到很大影響。

2.人才隊伍建設(shè)速度與轉(zhuǎn)型發(fā)展脫節(jié)。我國發(fā)電設(shè)備制造業(yè)正在向高端化、綠色化、智能化轉(zhuǎn)型，行業(yè)人才隊伍建設(shè)與轉(zhuǎn)型發(fā)展需求存在脫節(jié)現(xiàn)象。整體來看，發(fā)電設(shè)備制造業(yè)目前人才儲備不夠，企業(yè)科研隊伍缺乏技術(shù)帶頭人，與科研院校溝通聯(lián)動不足；技能隊伍缺乏一線操作人員，且由于傳統(tǒng)裝備制造業(yè)在就業(yè)市場的影響力及待遇有限，對于青年的吸引力和留存率不足，存在青黃不接情況。

3.產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈存在風(fēng)險，國產(chǎn)化推進困難。基礎(chǔ)能力薄弱是制約我國先進電力裝備技術(shù)自主化發(fā)展的最大短板。受制于國內(nèi)技術(shù)能力和工藝制造水平，一些技術(shù)含量高、工藝難度大的關(guān)鍵設(shè)備或核心零部件的設(shè)計制造技術(shù)仍未完全掌握。如可變速抽水蓄能機組、重型燃機熱部件、漂浮式海上風(fēng)電機組、可替代新材料、自主知識產(chǎn)權(quán)軟件、國產(chǎn)控制器等領(lǐng)域需加強科技攻關(guān)，把握發(fā)展的主動權(quán)。

同時，部分已經(jīng)國產(chǎn)化的設(shè)備難以在工程實踐中推廣應(yīng)用，如超超臨界火電機組用P92鋼管在四大管道的應(yīng)用仍有很大阻力；風(fēng)電大功率主軸軸承，目前主要由德國、日本、瑞典等國家把控，國內(nèi)只有新強聯(lián)、洛軸、瓦軸等實現(xiàn)小批量生產(chǎn)，且市場占有率較低。

4.電力項目激增，項目執(zhí)行風(fēng)險較大。能源保供疊加支撐性需求增長，新增煤電項目核準速度加快，煤電建設(shè)迎來階段性需求高峰。受前期煤電政策影響，國內(nèi)煤電設(shè)備制造企業(yè)產(chǎn)能有所壓縮，隨著煤電項目的激增，短期內(nèi)將給設(shè)備制造企業(yè)的生產(chǎn)交貨帶來巨大挑戰(zhàn)。同時，產(chǎn)品交付的壓力可能會影響到產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，且部分市場訂單可能會流失到海外企業(yè)。

5.煤電與新能源協(xié)調(diào)性不足，新型能源體系建設(shè)任重道遠。目前電力系統(tǒng)中以風(fēng)光為代表的新能源比重快速提升，系統(tǒng)可調(diào)節(jié)裕度不足問題加劇。同時，近年煤價大幅上揚并維持高位運行，煤電企業(yè)產(chǎn)銷成本嚴重倒掛，全行業(yè)陷入“成本倒掛發(fā)電、全線虧損”的狀態(tài)，缺煤停機、虧錢發(fā)電現(xiàn)象普遍存在。煤電企業(yè)難以從輔助服務(wù)機制中得到補償，對煤電機組改造的積極性不高。雖然電力源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補發(fā)展在加快推進，但煤電尚未完全實現(xiàn)與新能源發(fā)展的優(yōu)勢互補，基礎(chǔ)保障作用無法充分發(fā)揮。

(三)相關(guān)措施及政策建議

1.政府與企業(yè)合力做好保供穩(wěn)價工作 。建議政府層面繼續(xù)做好保供穩(wěn)價工作，建立重點原材料價格部門聯(lián)動監(jiān)測機制，做好市場預(yù)警，引導(dǎo)原材料價格回穩(wěn)，同時出臺針對性措施幫助企業(yè)應(yīng)對成本上升壓力。企業(yè)層面可挖掘自身潛力，降本增效，優(yōu)化生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，建立靈活的產(chǎn)品價格策略，充分利用期貨、期權(quán)等市場的套期保值功能，減少因原材料價格波動造成的產(chǎn)品成本波動，保證產(chǎn)品毛利的相對穩(wěn)定。

2.建立發(fā)電設(shè)備行業(yè)人才數(shù)據(jù)平臺，構(gòu)建企校聯(lián)動機制。建議政府層面組織開展對發(fā)電設(shè)備制造行業(yè)人才就業(yè)及流動情況的調(diào)查統(tǒng)計，通過基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集、大數(shù)據(jù)分析，建立分析模型，掌握發(fā)電設(shè)備制造行業(yè)人才在地域、行業(yè)、薪酬等方面的動態(tài)變化情況。企業(yè)層面可密切聯(lián)系理工科專業(yè)實力強的知名院校，成立聯(lián)合實驗室，以課題研究促人才培養(yǎng)；搭建應(yīng)屆畢業(yè)生招聘服務(wù)平臺，精準對接人才需求。

3.加大核心關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，提升產(chǎn)業(yè)鏈自主可控水平。建議政府層面加大科研投入，提高發(fā)電設(shè)備設(shè)計、制造、檢驗、研究能力，對于尚未實現(xiàn)自主化的設(shè)備或零部件，在專項攻關(guān)基礎(chǔ)上，不斷加強央企與高校院所資源共享，促進國企民企優(yōu)勢互補，提升產(chǎn)業(yè)鏈自主可控水平。不過如果產(chǎn)業(yè)鏈體系只有一家，價格會被壟斷，成本會被提高，技術(shù)提高的動力也會不足，只有形成合理的市場競爭格局，才能促進整個產(chǎn)業(yè)鏈體系的良性有序發(fā)展。依托示范項目積極推動已實現(xiàn)自主化設(shè)備的國產(chǎn)化應(yīng)用，加大對首臺套產(chǎn)品的應(yīng)用支持力度，招標文件中不提出市場占有率、使用業(yè)績等要求。

4.合理把控電力項目建設(shè)節(jié)奏，保持行業(yè)穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展。建議政府綜合考慮電力項目建設(shè)需求和國內(nèi)設(shè)備制造企業(yè)產(chǎn)能，合理把控新增電站項目建設(shè)和投產(chǎn)規(guī)模，避免項目短期內(nèi)集中交付。企業(yè)層面在支持國家政策走向的同時，做好政策解讀和市場信息收集，對項目可行性進行全面評估，持續(xù)提升自身管理水平，做好年度生產(chǎn)計劃，掌握建設(shè)節(jié)奏，在確保項目交貨的同時嚴把質(zhì)量關(guān)。

5.統(tǒng)籌短期實際與長期需要，提升新型電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力。對進行靈活性改造的企業(yè)予以合理補償來引導(dǎo)投資，短期內(nèi)可從新能源建設(shè)指標入手，合理設(shè)置新能源競爭配置方案。長期需要運用電力市場或政策工具，在提高靈活性電源輔助服務(wù)收入的同時推動系統(tǒng)輔助服務(wù)費用真正實現(xiàn)“誰收益、誰承擔”。建議加大輔助服務(wù)補償力度，增加輔助服務(wù)參與主體，適當增加爬坡類、系統(tǒng)慣性等交易品種，滿足不同時段的靈活需求。健全電力輔助服務(wù)市場機制，按照“成本+合理收益”原則，考慮電能量部分收益。推進電價改革，探索建立容量成本回收機制，合理體現(xiàn)容量價值。完善“新能源+儲能”配置政策，探索新能源發(fā)電與煤電優(yōu)化組合的科學(xué)配置指引。

二、未來形勢研判

根據(jù)機械工業(yè)發(fā)電設(shè)備中心對企業(yè)在手訂單執(zhí)行情況的調(diào)研，2023年全國發(fā)電設(shè)備預(yù)計生產(chǎn)完成約1.46億千瓦，同比增長7.6%。其中水電機組約1160萬千瓦，火電機組約6600萬千瓦，風(fēng)電機組約6000萬千瓦，核電機組約870萬千瓦。

1.市場形勢及發(fā)展目標

2023年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值增長目標5%左右，經(jīng)濟增速回升將拉動電力消費需求增速加快。根據(jù)中電聯(lián)預(yù)計，2023年底全國發(fā)電裝機容量28.1億千瓦左右，其中非化石能源發(fā)電裝機合計14.8億千瓦，占總裝機的52.5%左右。水電4.2億千瓦、并網(wǎng)風(fēng)電4.3億千瓦、并網(wǎng)太陽能發(fā)電4.9億千瓦、核電5846萬千瓦、生物質(zhì)發(fā)電4500萬千瓦左右，太陽能發(fā)電及風(fēng)電裝機規(guī)模均將在2023年首次超過水電裝機規(guī)模。

煤電仍是近中期電力系統(tǒng)靈活性和發(fā)電量的第一大支撐電源，需要重視“雙碳”目標下煤電的兜底保供、系統(tǒng)調(diào)節(jié)等價值。2023-2025年，設(shè)備企業(yè)將迎來交貨集中期。國家將加強各類電源特別是煤電等可靠性電源建設(shè)，深入推進煤炭與煤電、煤電與可再生能源聯(lián)營?？紤]到我國不同區(qū)域的資源稟賦、經(jīng)濟發(fā)展水平和電源結(jié)構(gòu)存在較大差異，各地不能同時達到一個階段，需要因地制宜地制定煤電轉(zhuǎn)型路徑。改造機組方面，“十四五”期間我國將全面實施煤電機組靈活性改造，有序淘汰一批煤電落后產(chǎn)能，預(yù)計退役3000萬千瓦，煤電靈活性改造規(guī)模累計超過2億千瓦。

煤電摻燒降碳方面，潛在低碳燃料主要有生物質(zhì)、垃圾、綠氫、綠氨等。未來高比例摻燒利用的最終模式，將建立在生物質(zhì)、垃圾等低碳原材料的標準化成型基礎(chǔ)之上。隨著低碳燃料制備成本、運輸條件、配套設(shè)施的完善，低碳燃料具有取代燃煤的潛力。

生物質(zhì)發(fā)電裝機容量將穩(wěn)步增長。我國的生物質(zhì)資源非常豐富，生物質(zhì)發(fā)電前景廣闊，正逐漸成為我國可再生能源發(fā)電的新生力量。國家將有序發(fā)展生物質(zhì)發(fā)電，推動農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電向熱電聯(lián)產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級。

氣電功能定位將向調(diào)峰電源不斷傾斜，建設(shè)速度有望提速。我國將因地制宜建設(shè)天然氣調(diào)峰電站，推動氣電、太陽能熱發(fā)電與風(fēng)電、光伏發(fā)電融合發(fā)展、聯(lián)合運行。根據(jù)規(guī)劃，到2025年氣電裝機容量達到1.5億千瓦。

常規(guī)水電基地建設(shè)穩(wěn)步推進，短期內(nèi)可開發(fā)項目有限。當前，我國水電技術(shù)可開發(fā)量為6.87億千瓦，其中，西南地區(qū)水電技術(shù)可開發(fā)量占全國的69.3%，達4.76億千瓦，未來水電開發(fā)的重點在川、滇、藏地區(qū)。根據(jù)規(guī)劃，2025年我國常規(guī)水電裝機容量達到3.8億千瓦左右。

抽水蓄能的調(diào)節(jié)和儲能作用在新型電力系統(tǒng)中將愈加突出。根據(jù)規(guī)劃，2025年我國抽水蓄能投產(chǎn)裝機規(guī)模將達6200萬千瓦以上，在建規(guī)模達到6000萬千瓦左右。未來抽水蓄能項目成為水電市場的主要增長點。

可再生能源進入高質(zhì)量發(fā)展新階段。2023-2025年新增風(fēng)電裝機量有望達到6000-7000萬千瓦。以“沙戈荒”地區(qū)為重點，正在加快建設(shè)的黃河上游、河西走廊等七大陸上新能源基地，以及藏東南、川滇黔桂兩大水風(fēng)光綜合地基和海上風(fēng)電基地集群，為風(fēng)光發(fā)展提供了廣闊的空間。同時，海上風(fēng)電在風(fēng)電市場中占比已超10%，成為風(fēng)電主機市場的重要組成部分。根據(jù)規(guī)劃，2025年，可再生能源發(fā)電量達到3.3萬億千瓦時左右。到2030年我國風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達到12億千瓦以上。

核電建設(shè)速度將加快，增量空間較大。2022年我國核電發(fā)電量占全國發(fā)電量比重約5%，與世界主要國家相比增量空間較大。我國明確提出了積極安全有序發(fā)展核電的方針。自主三代核電“華龍一號”示范工程建成投運，標志著我國核電技術(shù)水平和綜合實力躋身世界第一方陣。在政策明確、技術(shù)成熟以及“雙碳”戰(zhàn)略的多重影響下，未來核電建設(shè)速度將明顯加快。根據(jù)規(guī)劃及研究預(yù)測，到2025年核電運行裝機容量達到7000萬千瓦，在建規(guī)模4000萬千瓦。

國際市場方面，近日國際能源署發(fā)布的《2023年電力市場報告》指出，盡管2022年發(fā)生了全球能源危機，但全球電力需求仍保持彈性，增長近2%，印度和美國的電力需求上升，歐盟的電力需求下降。但將從2023年開始，全球電力需求加速，其中亞洲領(lǐng)先。2025年，全球70%以上的電力需求增長將來自中國、印度和東南亞；可再生能源和核能將主導(dǎo)全球電力供應(yīng)的增長，能滿足90%以上的新增需求?？稍偕茉丛谌虬l(fā)電份額將從2022年的29%上升到2025年的35%。

2.主要省市“十四五”能源電力相關(guān)規(guī)劃

近兩年，全國各地陸續(xù)發(fā)布了能源電力領(lǐng)域相關(guān)的“十四五”規(guī)劃。