03國(guó)產(chǎn)替代還是抱團(tuán)取暖？
科學(xué)服務(wù)行業(yè)處于生命科學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈的上游，制藥企業(yè)、生物技術(shù)、CXO均是其下游產(chǎn)業(yè)鏈的組成部分。
2023上半年，下游產(chǎn)業(yè)鏈通過關(guān)廠、裁員、剝離業(yè)務(wù)線的方式，進(jìn)行降本增效的案例比比皆是。
全球科學(xué)服務(wù)巨頭的半年報(bào)中，寒氣已然顯現(xiàn)。
對(duì)于中國(guó)本土科學(xué)服務(wù)企業(yè)來說，未來的核心發(fā)力點(diǎn)：是國(guó)產(chǎn)替代，也是抱團(tuán)取暖。
提升國(guó)產(chǎn)化率
近年來，政策、資本紛紛發(fā)力扶持科學(xué)服務(wù)產(chǎn)業(yè)，“國(guó)產(chǎn)替代”席卷整個(gè)行業(yè)。
但從國(guó)產(chǎn)化率來看，中國(guó)科學(xué)服務(wù)行業(yè)仍由外資品牌占據(jù)主要市場(chǎng)份額。
東吳證券研究所數(shù)據(jù)顯示，
在生命科學(xué)服務(wù)的細(xì)分行業(yè)如生物試劑、模式生物、測(cè)序建庫(kù)、實(shí)驗(yàn)室耗材這幾個(gè)板塊，國(guó)產(chǎn)化率均5%-30%不等（測(cè)序服務(wù)除外）。
實(shí)驗(yàn)室設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率極低，估計(jì)不足5%；
實(shí)驗(yàn)室耗材貫穿藥品研發(fā)到生產(chǎn)， 應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，主要包括一次性塑料耗材、填料、培養(yǎng)基等，其中一次性耗材規(guī)模最大，但預(yù)計(jì)2021年國(guó)產(chǎn)化率也僅為5%-10%。
據(jù)招商證劵，無(wú)論是在研發(fā)階段，還是商業(yè)化生產(chǎn)階段，除低端耗材外，絕大多數(shù)領(lǐng)域仍是進(jìn)口為主，部分儀器國(guó)產(chǎn)化率最低只有2%左右。
▲生命科學(xué)供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)化率 來源：招商醫(yī)藥
雖然國(guó)內(nèi)生命科學(xué)上游國(guó)產(chǎn)替代程度并不樂觀。但是從另一個(gè)角度來看，也代表著更廣闊的發(fā)展空間。
比如，根據(jù)光大證券近日發(fā)布的測(cè)算：
我國(guó)科研服務(wù)行業(yè)在科研用戶端的市場(chǎng)規(guī)模有望從2020年的529 億元，提升到 2030 年的 1350 億元；
我國(guó)科研服務(wù)行業(yè)在工業(yè)用戶端的市場(chǎng)規(guī)模有望從 2020年的338 億元，提升到 2030 年的831億元。
10年里成長(zhǎng)為2.5倍的體量，非常驚人。
抱團(tuán)取暖
面對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性，報(bào)團(tuán)取暖越來越多地成為趨勢(shì)，合作頻頻。
有的縱深發(fā)力：領(lǐng)域內(nèi)，外資與民企、外資與國(guó)企、國(guó)企與民企……一些以前可能是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的公司，也都已經(jīng)找到了合作的發(fā)力點(diǎn)。
有的橫向布局，連結(jié)上下游產(chǎn)業(yè)鏈，維護(hù)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。
無(wú)論選擇何種方式，商業(yè)世界里，只有強(qiáng)者才能“能量”抱團(tuán)取暖。
科學(xué)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)替代對(duì)于我國(guó)的科技自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)有著重要的意義。
已有國(guó)產(chǎn)企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域突圍，但路還很長(zhǎng)。
附錄：科研試劑、實(shí)驗(yàn)耗材、儀器設(shè)備產(chǎn)業(yè)圖譜
附錄來源：安信證券《生命科學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈上游系列研究之科研產(chǎn)品圖譜篇：生物研發(fā)包羅萬(wàn)象，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速》。
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